Esta guía proporciona un enfoque paso a paso para crear y gestionar facturas de manera eficiente usando la app MobilePOS. Cubre todo, desde seleccionar productos e ingresar datos del cliente, hasta finalizar pagos y enviar facturas.
1. Facturación en el Terminal: elige productos de tus categorías.
2. Agrega la cantidad de artículos que desees, ya sean pocos o muchos.
3. Haz clic en “Assign”.
4. Ahora selecciona al cliente o haz clic en “create” para ingresar un nuevo cliente al sistema.
5. Después de hacer clic en el cliente, tendrás las opciones: Unassign, Edit, Redeem Balance, Redeem Partial; también puedes ver historial de ventas e historial de artículos del cliente.
6. Puedes hacer clic en Edit para asegurarte de que los datos del cliente sean correctos. Si el correo electrónico es incorrecto, la factura no se entregará. Siempre verifica dos veces.
7. Si todo está correcto, haz clic en “Pay”.
8. Una vez en el área de pago, desplázate hasta “Payment by invoice”.
9. Haz clic en “Order Amount”.
10. Después de hacer clic en “Order Amount”, haz clic en Confirm.
11. Elige la opción de entrega: factura/recibo o imprimir el recibo.
12. Siguente Paso – Haz clic en Send Invoice
13. Envía la factura con opción de incluir el estado de cuenta del cliente.
14. Haz clic en “Send it”.
15. Cuando el cliente revise su correo electrónico, tendrá un enlace para pagar, así como el PDF del estado de cuenta y el PDF de la factura si fue seleccionado al enviar.
16. El cliente ingresará sus datos, o puede pagar con Google Pay o Apple Pay.
17. Ejemplo de estado de cuenta al abrirlo desde el correo electrónico.
